뱅크런 연준(Fed)파월 매파 행보에 ‘SVB 충격파’/실버게이트 청산에 SVB 쇼크까지, 유럽 은행주들이 주저앉음

美 4대은행 시총 69조원 증발…파월 매파 행보에 ‘SVB 충격파’

미 실리콘밸리은행의 지주회사인 SVB파이낸셜이 거의 18억달러의 손해를 보고서라도 매도가능증권(AFS·만기 전 매도할 의도로 매수한 채권과 주식) 대부분을 팔겠다고 선언한 게 은행주 투매 현상에 불을 댕겼다는 분석이 나온다. SVB파이낸셜 주가는 이날 하루에만 60% 이상 폭락했다.

정보기술(IT) 분야에 특화된 이 은행은 초과 현금의 대부분을 미국 국채에 투자한 것으로 전해졌다. 지난 1년간 연준의 공격적인 금리인상 여파로 이 은행 AFS의 대부분을 차지하는 미 국채 가격은 크게 하락(국채 금리 상승)한 상황이다.

통상 은행들은 손해를 보면서 보유 채권을 매각하려 하지 않지만, 예금 대량 인출 우려가 제기될 때는 매도를 결정할 수 있다는 설명이다.

대형 은행들도 투자자들의 우려를 피하지 못했다.

미 연방예금보험공사(FDIC) 조사 결과 미국의 은행업계는 보유 증권에서 총 6000억달러 이상의 미실현 손실을 낸 것으로 추산된다.

JP모건, 캐피털원, 트루이스트, 찰스슈왑 등의 유명 금융기업들도 AFS에서 각각 100억달러 이상의 미실현 손실을 기록 중이라는 보고서도 나왔다.

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美 4대은행 시총 69조원 증발…파월 매파 행보에 ‘SVB 충격파’

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미국 가상화폐 거래 은행인 실버게이트가 전날 청산을 발표한 데 따른 것으로 보인다. 실버게이트 은행은 뉴욕에 본사가 있는 시그너처 은행과 함께 가상화폐 거래 주요 은행으로 꼽히는데, 주요 거래처였던 가상화폐 거래소 FTX의 파산보호 신청으로 직격탄을 맞았다. 3월 2일 규제당국에 연례 사업보고서를 기한 내에 제출하지 못한다고 밝힌 사실이 알려지면서 우려가 제기됐고, 코인베이스를 비롯해 크립토닷컴, 제미니 등 가상화폐 거래소와 스테이블코인 기업 등이 거래를 중단하며 불안이 확산했다.

여기에 이날 캘리포니아 실리콘밸리 뱅크의 모기업인 SVB파이낸셜그룹이 채권 매각 손실을 상쇄하기 위해 22억달러 이상의 주식 발행을 통해 자본 조달에 나선다고 밝히면서 낙폭을 키웠다. SVB파이낸셜은 이를 위해 실질적으로 팔 수 있는 모든 증권을 매각했고, 이런 탓에 18억달러의 손실이 발생할 것이라고 밝혔다. 이에 JP모건체이스(-5.41%), 뱅크오브아메리카(-6.20%), 웰스파고(-6.18%), 씨티그룹(-4.07%) 등 초대형 은행들의 주가까지 급락했다.


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실버게이트 청산에 SVB 쇼크까지…비트코인 2만달러선 붕괴

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블룸버그·로이터통신 등에 따르면 SVB는 210억 달러(약 27조8천억원) 규모 채권 포트폴리오 매각으로 생긴 손실 18억 달러(약 2조3천800억원)를 메우기 위해 전날 17억5천만 달러(약 2조3천100억원) 상당의 매도가능증권(AFS·만기 전 매도할 의도로 매수한 채권과 주식) 처분에 나섰다.

문제의 채권 포트폴리오는 대부분 미 국채로 평균 수익률이 1.79%에 그쳐 현 10년물 미 국채 금리 3.9% 수준에 한참 못 미쳤다.

SVB의 자산 투매의 여파로 SVB 모회사 SVB파이낸셜 주가는 이날 하루에만 60.41% 폭락했고, 시간 외 거래에서는 21.82% 추가로 떨어진 상태다.

SVB 최고경영자(CEO) 그레그 베커는 이날 전화회의(콘퍼런스콜)를 통해 고객들에게 예치금은 안전하다며 "진정해달라"고 당부했다.

하지만 몇 시간 뒤 거물 벤처투자자 피터 틸의 파운더스펀드를 비롯한 유명한 벤처캐피털들이 투자한 기업들에 만약의 사태에 대비해 SVB에서 자금을 인출할 것을 권고했다는 보도가 나왔다.

미국의 유명 헤지펀드 억만장자인 빌 애크먼 퍼싱스퀘어캐피털 회장도 민간 자본을 통한 해결책이 마련되지 않는다면 정부가 SVB에 대한 구제금융을 고려할 필요가 있다고 말했다.

이번 소식은 8일 미국 가상화폐 거래 은행 실버게이트가 대규모 인출 사태(뱅크런) 우려 끝에 결국 청산을 결정한 바로 다음 날 알려졌다.

실버게이트는 핵심 거래처였던 대형 가상화폐 거래소 FTX의 지난해 11월 파산에 따른 뱅크런으로 대규모 손실을 기록한 바 있다.

블룸버그는 SVB와 실버게이트로 인해 금융계 전반에 대한 우려가 나오고 있다면서 "금리 인상으로 인해 저금리 채권 보유 비중이 높은 은행들은 손실을 보지 않고서는 이를 조속히 매각할 수 없는 상황"이라고 전했다.

그런 만큼 이러한 은행들에 예금주들이 돈을 찾기 위해 한꺼번에 몰릴 경우 악순환이 벌어질 위험이 있다는 것이다.


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"SVB는 빙산의 일각?"…美금융주 급락에 월가 위기감 확산

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실리콘밸리 은행의 불안감이 확산되면서 유럽 은행주들이 주저앉고 있다. 목요일 60% 폭락한 미국 은행 SVB 파이낸셜을 둘러싼 불안감이 전 세계로 확산되면서 유럽 은행주들은 금요일 장 초반 급락세를 보였다.

그것은 채권 매각 손실을 상쇄하는 데 도움을 주기 위해 기술에 초점을 맞춘 대출 기관의 증자 발표에 뒤이어 나왔다.


유로 스톡스 은행 지수는 도이체방크의 8% 이상 하락을 주도하며 지난 6월 이후 최악의 날을 맞았다. 소시에테제네랄, HSBC, ING그로프, 코메르츠뱅크가 모두 5% 이상 하락했다.

실리콘 밸리 은행은 스타트업 기업, 특히 미국의 벤처 지원 기술 및 생명 과학 기업에 많은 서비스를 제공합니다. 지난 수요일 늦게 재무 업데이트에 따르면, 40년 된 이 회사는 목요일 210억 달러 상당의 보유 자산을 18억 달러의 손실을 입고 벤처 회사인 제너럴 애틀랜틱으로부터 5억 달러를 조달하는 동안 강제로 증권 매각을 당했다.

이 회사는 수요일 최고경영자 그렉 베커의 편지에서 매도 가능한 유가증권의 "실질적으로 전부"를 매각했으며 보통주와 전환 가능한 우선주를 통해 22억 5천만 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다.